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    鹏华基金副总裁韩亚庆 :不断夯实固收投研内核,打造品牌基金经理群体,持续为投资者创造价值

    2019-06-25  阅读次数:  2402 字号:

    鹏华基金固收团队的发展目标,是成为国内资产管理业以固定收益产品为主要投资方向、具有领先投资管理水平和行业领导地位的投资管理机构,持续为投资者创造价值。在发展过程中,我们以“品牌、梯队建设、产品、养老金”作为发展战略。其中,品牌战略梯队建设战略”是有关投研的核心战略。

    在第六届中国基金业英华奖评选中,鹏华基金固定收益总部共有4位基金经理获评奖项,是债基基金经理获奖最多的基金公司之一,包括两位三年期纯债、一位五年期纯债、一位三年期二级债的基金经理。在三年和五年时间段,在纯债和二级债领域都有基金经理获奖。这是我们长期坚持战略,不断努力发展的结果,也向评选机构和投资者的信任表示由衷的感谢。

    作为公募基金20年最佳固定收益基金管理人,截至2019年一季度末,鹏华固收的管理规模逾4600亿,包括公募货币基金、公募债基、社保基金和养老金以及专户产品。鹏华固收团队目前55人,其中固收投研人员40人,交易人员15人。投研人员中,基金(投资)经理15人,助理3人,研究员22人。从投研团队的管理看,我们非常强调每个员工的责任、能力、贡献意识。

    对于基金经理,我们建立了严格的选拔和考核机制,团队对基金经理的能力要求,主要在于大类资产配置能力,债券组合的久期选择能力,利率和信用的类属配置能力等几个重要方面,会不定期以组合复盘”的形式,来考察和评价基金经理在特定投资阶段的投资实操情况。团队对基金经理的目标要求是要具有穿越牛熊市场的能力,攻守均衡,在牛市中跟住市场,在熊市中跑赢市场。根据固收产品稳健运作的特征,注重基金的回撤管理,所有基金经理的投资业绩考核中都有20%用于考核基金经理的回撤管理能力。投资团队通过对宏观政策、经济基本面、市场特征、投资者行为等进行认真研判和积极讨论,特别在市场风险或收益的关键时点,制定出相对集中的资产配置决策和久期决策,同时发挥基金经理在债券的类属配置和个券选择、权益的行业配置和个股选择等方面的个体能力,共同形成合力,形成有效的投资决策。在投资管理中强调对市场的预判能力,投资过程中的应对调整能力,以及组合的深度构建能力,通过积极的组合管理,获取相对市场和同业的超额回报。

    在研究员的培养方面,从每一位研究员入职起,我们会非常强调和培养其责任、能力和拼搏意识,要求每位研究员在所从事的领域深入研究,通过导师制帮助其尽快成长,通过模拟组合竞赛培养其投研实战能力。通过公开、量化的评选标准,综合研究实力突出的研究员才能选拔为基金经理助理,并最终成长为基金经理。这一严格和科学的鹏华固收青训体系以及梯队建设战略的实施,能够从梯队上保证团队不断补充优秀人才,建立起优异和稳固的投资人员体系。

    经过多年,特别是近三年的拼搏和奋斗,鹏华固收以风险管理为前提,良好控制和管理了信用风险、融资风险、货基偏离度风险等各类风险,持续保持固收团队旗下投资的信用产品零违约。同时以业绩作为核心竞争力,培养和涌现出一批优秀的基金经理,具备良好的责任心、投资能力和客户服务意识,初步打造出品牌基金经理群体,在银行零售渠道及银行资管、券商、保险等机构投资者中建立了良好的品牌影响力和信任感。同时,鹏华基金高度重视固收产品战略,通过建立工具型和创新型产品线,积极推动公募基金行业固收产品的创新和发展。鹏华固收在规模增长方面,采取双轮驱动策略,一方面依赖品牌基金经理和品牌基金,另一方面依赖工具型和创新型产品,近三年取得了显著的规模增长,并已为日后管理规模的进一步扩张打下了良好基础。

    展望未来,鹏华固收将持续加强投研内核管理,不断提高投研能力,以投资者信任为已任,持续为投资者创造价值。 

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    数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。