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      2019上半年银河证券股基榜单揭晓,鹏华养老产业第一!

      2019-07-03  阅读次数:  6915 字号:

      2019上半年基金业绩放榜,权益类基金普获丰收,纷纷以优异业绩提交答卷。据银河证券数据统计显示,183只标准股票型基金和177只普通偏股型基金上半年平均回报率分别为25.28%22.11%,均显著超越同期上证综指涨幅19.45%。在权益基金发挥专业优势为投资者创造普遍超额回报之际,投研能力强大、实战经验丰富的基金掌舵人更显出众。数据显示,鹏华王牌权益老将王宗合管理的鹏华养老产业(000854)和鹏华中国50160645),上半年分别以54.70%54.54%的净值增长率荣获同期同类股基、混基双冠军。记者注意到,近期股基冠军鹏华养老产业基金正在火热销售中。

      事实上,不仅上述两只基金业绩表现卓越,王宗合旗下基金普遍回报不俗。Wind数据显示,截至628日,同由王宗合管理的鹏华消费优选(206007)、鹏华产业精选(005812)、鹏华策略回报(004986)的3只基金,今年以来回报率均超过了49%,区间净值超越基准收益率均在27%以上,为投资者带来了颇为丰厚的超额回报。

      普遍优异的业绩背后,是基金经理王宗合出类拔萃的选股能力。以鹏华养老产业基金为例,统计显示,一季报披露的重仓持股中,五粮液与古井贡酒今年以来涨幅均实现倍增,泸州老窖与山西汾酒年内增幅超90%,前十大重仓股中有7只股票年内涨幅超过了50%

      10多年投资历程中,王宗合始终深耕消费领域,并逐步构筑起了自己的投资能力圈,首当其冲就是寻找以人群为核心业务的投资标的,如消费、医疗服务、金融服务、社交娱乐服务等领域。王宗合分析指出,尽管14亿人口的中国蕴含着大量的机会,但在当前的存量经济时代,只有头部行业、头部公司在推动经济上行。投资就要在最优秀行业中挑选最优秀的头部公司进行投资,而白酒就是目前市场中的头部行业。在自己的研究框架中发现了最好的投资标的,就要长期持有,不该将就或为了分散而分散。

      在王宗合看来,白酒龙头企业符合“巴菲特及芒格”的选股标准,正是基于对以白酒为代表的消费领域的价值深耕,让王宗合与白酒结下了不解之缘,并成为行业内少数十几年如一日始终对这个行业不离不弃的基金经理。王宗合坦言,自2006年入行就研究白酒行业一直持续至今,无论经济运行好坏,白酒行业均有量价扩张,经济好的时候显得更为突出,行业复利效益非常明确。叠加这一轮品牌集中的趋势,近年来白酒行情走势更为凌厉。事实正是如此,数据回测表明,自201565178点以来的四年时间里,市场中仅有食品饮料、银行、家用电器3个行业取得正收益,其中食品饮料涨幅遥遥领先。

      据了解,王宗合代表作鹏华养老产业股票基金(代码:000854)近期正在火热销售中,80%95%股票仓位运作,精选优质养老产业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。该基金专注挖掘市场的结构性机会,优先配置性价比高、基本面确实改善的行业和个股,重点关注:商业模式建立在人群上的公司、创新型公司,以及效率领先的制造业。据银河证券数据显示,截至2019628日,过去两年和过去三年,该基金分别以34.50%58.00%的净值增长率均在同类基金中排名前三。

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      鹏华优选基金
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      基金代码 基金简称 过去一年收益 截止日期 最低申购费率 操作
      206009

      鹏华新兴产业混合

      37.11 % 20191206 1.50% 一折起 申购 开户
      206007

      鹏华消费优选混合

      62.43 % 20191206 1.50% 一折起 申购 开户
      160612

      鹏华丰收债券

      6.81 % 20191206 0.80% 一折起 申购 开户
      数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。